Обработка заявок из анкет

Раздел «Анкеты» → нужная анкета → вкладка «Заявки». Это таблица: кто заполнил, когда, контакты и ваши рабочие пометки.

Свежие заявки сверху. Нажмите на заголовок любого столбца, чтобы отсортировать по нему; нажмите второй раз — порядок перевернётся.

Поставьте галочку «Обработано» прямо в строке — она сохранится сама, ничего нажимать не надо. Строка сразу подсветится синим: видно, что с ней уже поработали.

Рядом поле «Заметка» — «перезвонить в пятницу», «просит рассрочку». Заметка сохраняется, когда вы уходите из поля.

Нажмите на имя — откроется заявка со всеми ответами. Ваши пометки там сверху, их тоже можно править. По ссылке «Открыть карточку и написать» вы попадёте в карточку контакта, где рядом с данными открыта переписка.

Вкладка «Вопросы и настройки» → кнопка «Добавить поле сотрудника». Например «Статус сделки», «Сумма», «Кто ведёт». Такое поле заполняете вы и ваши помощники — в анкете посетитель его не увидит.

Кнопка «Настройка отображения» над таблицей. Отмечайте любые столбцы по одному: данные человека, ваши рабочие поля, ответы на вопросы анкеты.

Вкладка «Дашборды анкеты». Там уже готов дашборд «Обработка заявок» с двумя цифрами: обработано и не обработано. Нажмите на цифру — увидите список этих людей.

Можно добавить свои разрезы: например «сколько заявок от людей с доходом выше 200 тысяч». Эти же дашборды видны в разделе «Аналитика» вместе с остальными.